Совсем недавно мы публиковали аналитический материал об изменениях на рынке микрозаймов за год войны, а сегодня поделимся интересной статистикой, которую обнародовал на днях Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний, предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса. Главное из отчета: долги по микрокредитам сократились на 5 млрд. гривен, количество и общая сумма выданных онлайн кредитов уменьшились, а треть МФО завершили 2022 год с убытками.
Общая сумма и количество микрозаймов уменьшилось в три раза
В 2022 году микрофинансовые организации выдали 5.3 миллиона кредитов на общую сумму 23.9 миллиардов гривен. И это почти втрое меньше, если сравнивать со статистикой за 2021 – 14.1 млн займов с итоговой суммой 65,1 млрд гривен. Как видно из графиков, число заключенных договоров и общая сумма микрозаймов заметно возросли в конце 2022, что говорит об определенной стабилизации рынка.
Что касается средней суммы займов, то она почти не изменилась в 2022 году и составила 4439 гривен. И это лишь на 3% меньше, чем средний размер микрокредита в 2021.
Задолженность по микрозаймам в 2022 уменьшилась на 38%
Высокий показатель просроченных кредитов – одна из главных бед сферы микрокредитования. К концу 2021 года долги украинцев перед МФО достигли 13.1 миллиардов гривен. Однако за 2022 год общая сумма задолженности снизилась до 8 миллиардов. Объяснить этот парадокс можно тремя факторами:
- Специальные условия погашения просроченных кредитов. Из-за войны абсолютно все МФО начали предлагать клиентам льготные условия закрытия микрозаймов: скидки до 90% на начисленные проценты или вообще только возврат тела кредита. А также активно стали практиковать реструктуризацию задолженностей.
- Снижение количества выданных займов. Само собой разумеется, доля задолженностей стала меньше по причине того, что микрофинансовые организации выдавали меньше онлайн кредитов.
- Некоторые МФО закрылись. Вследствие этого проблемные займы были проданы коллекторским организациям, поэтому эти долги уже не входят в категорию "задолженность по микрозаймам."
Пожалуй, это единственная положительная тенденция за прошлый год. Собственно, сокращение задолженности вылилось в другую проблему, о которой стало известно из отчета – немалые убытки микрофинансовых организаций.
Каждая третья МФО понесла финансовые потери за 2022 год
Отчетность за 2022, по данным Opendatabot, подали 690 финансовых компаний (не все МФО). Из них 221 завершили прошлый год с убытками, то есть третья часть организаций. В топ-10 по этому показателю оказалось немало микрофинансовых организаций: Манивео, Ccloan, Mister Cash, Dinero, БізПозика, Smartiway и Укрпозика.
Самые большие убытки среди всех финансовых компаний в 2022 году понес лидер рынка микрокредитования Moneyveo – 625 млн. гривен. Разрыв между Манивео и остальными МФО из этого списка внушительный: Ccloan потерял 126 миллионов, а БізПозика – 117 млн. грн.
