В связи с полномасштабной войной, начатой россией против нашей страны, был нанесен значительный ущерб украинской экономике и финансовому положению граждан. По состоянию на 2023 год 67% граждан (около 20 миллионов) оказались за чертой бедности, а это почти вдвое превышает показатель 2021 года.
За последние 2 года значительно повысилась потребность украинцев в потребительском кредитовании. В то же время низкий уровень платежеспособности населения повлек за собой повышение спроса именно на займы от небанковских компаний, поскольку это значительно быстрее и по сравнению с банками не требует детальных проверок материального положения заемщиков.
Финансовые компании, занимающиеся предоставлением микрокредитов, в нашем государстве ассоциируются с коллекторами, содействием лицам, зависимым от гемблинг-развлечений, а также "долговым рабством". Однако за последние четыре года рынок небанковских финансовых услуг был трансформирован. Он стал более прозрачным, а в отношении его участников был введен ряд строгих ограничений. Национальный банк Украины, получив в 2020 году полномочия регулятора рынка небанковских финансовых услуг, до сих пор проводит чистку этого сектора.
Участники рынка "займов до зарплаты" одобряют изменения, потому что осознают, что это будет способствовать улучшению качества услуг, а также увеличению уровня доверия. Вместе с тем они понимают всю серьезность тех вызовов, которые сегодня перед ними стоят, а потому требуют более конкретных объяснений и поддержки в этот переходный период.
Согласно результатам исследования, организованного Ассоциацией украинских банков, около половины клиентов компаний, занимающихся предоставлением услуг по микрокредитованию, отметили повышение потребности в микрозаймах, а 23% клиентов обратились за микрокредитами впервые именно из-за войны.
Большинство заемщиков (67%) признались, что берут займы для того, чтобы покрыть расходы на ежедневные нужды, то есть средства до заработной платы. Это на 25% больше, чем было до начала войны. На 2-м месте – медицинские услуги и лекарства. На это тратят деньги 31% клиентов компаний (до войны было только 15%).
Такие показатели могут привести к ошибочному мнению, что после того, как началась война, участники рынка небанковских финуслуг существенно увеличили свои доходы и обогащаются на тяжелом финансовом положении украинцев. Однако реальная картина другая: после падения платежеспособности граждан МФО потеряли значительную часть клиентов, а после введения лимитов процентной ставки по кредиту до 1% в день – и существенную часть своей прибыли. Количество компаний, занимающихся предоставлением небанковских финансовых услуг, сокращается каждый месяц. По информации Национального банка Украины, в конце марта их насчитывалось 1056, а в конце мая – 1014.
Жесткая рука НБУ: как прошла реформа рынка небанковских финансовых услуг?
Традиционно в Украине рынок небанковских услуг и МФО имеют достаточно неоднозначную репутацию: пользователями микрозаймов считаются в основном малообеспеченные лица, процесс проверки сравнительно простой и не требует тщательного доказывания платежной способности заемщиков. Атрибутом микрозаймов были коллекторы, которые пытались надоедать не только клиентам, но и их родным и знакомым.
Однако в 2020 году рынок небанковских финуслуг претерпел значительные изменения – Нацбанк, ставший регулятором, начал процесс трансформации сферы микрокредитования.
После 2020 года был одобрен ряд важных для рынка законопроектов – "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг", "О кредитных союзах", "О страховании" и "О финансовых компаниях".
Очередной этап трансформации этого рынка начался уже во время полномасштабной войны. В мае 2023 года украинский парламент принял предложенные Нацбанком изменения в Закон "О потребительском кредитовании". Таким образом, было внедрено постепенное снижение максимального уровня процентной ставки по потребительским займам до 1% в день, ужесточены требования к проведению проверки кредитоспособности заемщика со стороны компаний-заемодателей, а также была введена необходимость раскрывать все требования получения кредита в рекламе и предусмотрены дополнительные штрафные санкции.
В Национальном банке Украины объясняли такие изменения необходимостью урегулировать вопросы неэтичного поведения заемодателей и неоправданно высокой долговой нагрузкой, возникающей у пользователей МФО. В регуляторе отмечали, что микрокредитование не должно восприниматься потребителями как "долговое иго" в результате неоправданно высоких процентных ставок, а услуга микрокредитования должна быть полезным финансовым продуктом и удовлетворять потребности граждан.
Как компании адаптировались к введенным изменениям?
Реформирование сферы небанковского кредитования вынудило участников рынка значительно пересмотреть собственные политики, маркетинговые стратегии, а также процессы проверки клиентов. Как отметили опрошенные представители финтех-компаний, занимающихся предоставлением услуг микрокредитования, из-за введенных законов рынок небанковского микрокредитования сильно изменился.
Как отметил Владимир Довгаль, СЕО компании CreditPlus, для заемщиков предел дневной процентной ставки по микрозаймам до 1% является хорошей новостью, однако для финкомпаний это непростой вызов.
Как предполагает СЕО компании Moneyveo Сергей Синченко, низкие процентные ставки могут сделать микрокредиты нерентабельными для мелких игроков, особенно на фоне падения платежной способности клиентов из-за полномасштабной войны. Кроме того, это может привести к сокращению кредитования и выходу определенной части финкомпаний из рынка.
Вместе с тем, по убеждению Владимира Довгаля, из-за жестких регуляторных требований и стабильно низкого спроса на микрозаймы в ближайшее время не стоит ожидать появления значительной численности новых игроков на рынке. Это будет время адаптации к сокращению доходности в условиях повышения издержек и увеличения регуляторных требований. Сейчас сложно предсказать окончательный результат этого процесса.
Однако в будущем финтех-рынок Украины будет иметь существенный потенциал для роста, отмечает Сергей Синченко. Благодаря инновационным решениям, новым стратегиям и инвестициям в развитие новых продуктов (в частности, мобильных приложений и онлайн-сервисов) и технологических новаций, они будут оставаться конкурентоспособными.
Локальные и глобальные проблемы: какова перспектива рынка микрозаймов
По мнению опрошенных участников рынка небанковского кредитования, Нацбанк принимает правильные решения по улучшению регулирования и попытке сделать рынок более прозрачным. По словам Сергея Синченко, эти решения способствуют устранению недобропорядочных игроков, стимулирующих ухудшение имиджа рынка, поэтому прозрачные финкомпании солидарны с этими инициативами. По их мнению они обеспечивают лучший баланс между защитой интересов государства и прав всех игроков рынка.
Сегодня на рынке небанковского кредитования есть ряд проблем, однако не все из этих проблем можно решить внедрением дополнительных регуляторных мер. Как отмечает Владимир Довгаль, главная проблема общая для нашего государства – это ухудшение настроений потребителей и снижение спроса в связи с полномасштабной войной.
С ним согласен и Сергей Синченко. По его словам, экономические сложности, в частности из-за полномасштабной войны, привели к уменьшению прибыльности бизнеса и заставили финансовые компании более тщательно проверять своих клиентов и лимитировать выдачу микрокредитов с высоким уровнем риска. Еще одна проблема, по его словам, касается негативной репутации неблагополучных компаний, распространяющейся на весь рынок.
Среди других проблемных вопросов представители финкомпаний называют отсутствие доступа финансовых компаний к сервисам "Дія", что значительно усложняет процесс финансового мониторинга и заставляет компании использовать лимитированные ресурсы. По словам Владимира Довгаля, текущее регулирование рынка небанковского кредитования можно считать достаточно строгим. Отдельные регуляторные требования по небанковскому кредитованию даже более жесткие и детализированные, чем банковские.
Для первенства на рынке – переход в "цифру"
В ответ на изменения в действующем законодательстве и поиск дополнительных решений для сохранения рентабельности микрофинансовые компании пересматривают свои стратегии и активно внедряют цифровые новации вроде искусственного интеллекта, которые позволяют оптимизировать внутренние процессы и сэкономить ресурсы.
Сегодня компании, предоставляющие услуги кредитования, используют возможности искусственного интеллекта для внедрения автоматизации рассмотрения заявок на кредиты и оптимизации программного обеспечения (ПО) для своих клиентов. Подобным опытом может похвастаться и Moneyveo. Как отметил Сергей Синченко, компания начала внедрение искусственного интеллекта еще в 2013 году, с тех пор постепенно углубляя этот подход. По словам СЕО, это дает возможность компаниям удерживать первенство на рынке.
В направлении улучшения мобильного приложения Moneyveo производит интеграцию middleware. Это инструмент, позволяющий интегрировать различные части ПО. Теперь на каждом этапе взаимодействия клиентов с сервисом компания понимает, какие действия пользователь выполняет и каким образом ему можно помочь. Специалисты могут сразу реагировать на запросы и проблемы клиентов. Например, если пользователь, заполняя кредитную заявку, предстал перед рядом затруднений, из контакт-центра позвонят по телефону для решения всех его вопросов. Интеграция middleware за последние два года позволила повысить конверсию в микрокредит на 25%.
