Согласно информации Нацбанка, на конец июня 2020 года в Украине было зарегистрировано 2 тысячи финансовых компаний, из которых правом выдавать населению кредиты обладают 773. Свыше 60% микрокредитного рынка находится под контролем десятки наиболее крупных участников. Что это за МФО и кто ими владеет – далее в материале. Но для начала немного предыстории.
История рынка микрозаймов
Начало развития в Украине небанковского кредитования пришлось на начало десятых годов нынешнего столетия. В то время для выхода на рынок не требовалось огромных средств. Всего $300-400 тысяч было достаточно. Спустя десятилетие порог стал значительно выше и составляет минимум $3 000 000 – 4 000 000.
Первыми кредитными организациями, попытавшимися составить конкуренцию банкам, стали Ваша Готівочка, Компаньон Фінанс и Швидко Гроші. Тогда работа была организована исключительно в офисах, онлайн кредитов еще не существовало. Сайты микрофинансовых компаний разрабатывались только для создания имиджа надежности, основательности. Лишь десятая часть клиентов приходила через сайты, остальные заемщики узнавали о кредитных компаниях посредством «сарафанного радио» и благодаря красочной наружной рекламе.
Количество кредитов, ежегодно выдаваемых лидерами микрофинансового рынка, достигло к 2012 году порядка 40 тысяч. В настоящее время примерно такое же число сделок компания Швидко Гроші закрывает каждый месяц. В период 2016-2019 микрокредитные организации ежегодно вдвое увеличивали объем кредитов, выдаваемых клиентам.
Банкротство нескольких крупных банков стало одной из причин столь явного роста и позволило небанковскому рынку заполучить квалифицированные кадры. Другой весомой причиной было вступление осенью 2015 года в силу закона об электронной коммерции, который также поспособствовал развитию онлайн-кредитования.
Рекордным по объему выданных микрофинансовыми организациями займов стал 2019 год – 11.7 млн кредитов на сумму в 42 млрд гривен.
Ряд микрокредитных компаний активно продвигали свои услуги посредством телевизионной рекламы: Укрпозика, Moneyveo, Alexcredit и другие, причем стоимость рекламных кампаний была колоссальной, до нескольких миллионов долларов. На постоянной основе услугами МФО пользуется около 300-350 тысяч человек в онлайне и примерно столько же в оффлайне. Согласно статистике, каждый шестой совершеннолетний гражданин оформлял микрозайм. По словам СЕО Moneyveo Алены Андрониковой, примерно половина клиентов компании обращались за кредитами повторно. А пользовались услугами Манивео более миллиона украинцев.
Существенные изменения на микрокредитном рынке произошли в 2020 году. Отчасти из-за пандемии коронавируса. Но также изменился регулятор финансовых компаний, которые ранее были под надзором Нацкомфинуслуг, а после ее ликвидации стали подопечными НБУ.
Далее представлен список главных микрофинансовых организаций Украины, составленный регулятором, исходя из размеров кредитного портфеля. Заметим, что принадлежность ключевых игроков окончательно не установлена НБУ. По информации от первой замглавы Национального банка Катерины Рожковой, в начале 2021 года будет выдвинуто требование к микрокредитным компаниям о полном раскрытии структуры собственности. При возникновении замечаний у регулятора на их устранение у МФО будет 5 месяцев.
Moneyveo
Компания, которую специалисты часто называют "Микрофинансовым Приватбанком", работает в Украине с 2013 года и на данный момент занимает лидирующие позиции в сфере онлайн-кредитования. В 2019 году ее доля в этом сегменте составляла 36%. Ключевой особенностью компании, по мнению ее представителей, являются сложные скоринговые системы. Они позволяют задействовать искусственный интеллект с целью точной оценки платежеспособности потенциальных заемщиков.
Основатель компании Михаил Лизанец вдохновился примером лондонского похожего сервиса Wonga.com в период своего обучения там. Было решено создать в Украине аналогичную компанию. Кроме Украины, Moneyveo также работает на вьетнамском рынке, а ранее была представлена еще и в Мексике. Ранее владельцем Moneyveo, помимо ее основателя, был Александр Унинец. В последнее время, более года, Михаила Лизанец владеет компанией единолично.
Швидко Гроші и Кредит Касса
Группа компаний во главе с Швидко Гроші, в которую также входят Credit Kasa, НаВсе, Твоя позика и Бізнес позика. Швидко Гроші имеет 280 отделений в десятках городов Украины и, без преувеличения, контролирует оффлайн рынок. Если в онлайне беспрекословным лидером является Манивео, то в оффлайне – это Швидко Гроші.
По словам директора Швидко Гроші Александра Холода, количество клиентов, получивших кредиты, уже перевалило за миллион, а в ближайшее время компания планирует увеличивать суммы кредитов и срок кредитования для клиентов.
По размерам кредитного портфеля Кредит Касса, согласно информации Нацбанка, находится в ТОП-5 крупнейших микрофинансовых компаний. У Credit Kasa также есть дочерний сервис НаВсе, который выдаёт займы на срок до 70 дней.
В холдинг входит Бізнес Позика и Твоя Позика. Первая специализируется на долгосрочных займах для предпринимателей. Твоя Позика появилась на рынке сравнительно недавно и является, по сути, аналогом Бізнес Позики для физических лиц. Условия и сроки кредитовании идентичные – до 150 000 гривен на 8-24 недели.
Владельцами группы компаний являются Руслан Павлов и Амир Айсаутов. Что известно об Айсаутове? Человек, имеющий такое имя, в начале десятых годов был одним из топ-менеджеров в компании Рината Ахметов СКМ. Впрочем, представители СКМ сообщили, что с 2015 года этот сотрудник у них не работает. В офисе Швидко Гроші от комментариев по поводу Айсаутова воздержались.
MyCredit и Кредит Маркет
В соответствии с информацией украинского Нацбанка, обе указанные компании входят в число пяти крупнейших микрокредитных учреждений на украинском рынке.
MyCredit – одна из первых микрофинансовых компаний, начавших онлайн-деятельность на рынке Украины. Частично владельцем компании является группа ТАС, два других бенефициара – Елена Катеринчик и Наталья Гордиенко, сведений о которых в публичном пространстве почти нет. Руководителем Майкредит значится Дмитрий Стензя.
Кредит Маркет широко известна на рынке: 500 отделений и точек продаж. Работает с кредитами довольно крупных размеров, до 500 тысяч гривен. Активно сотрудничает с бизнесом. Компания представлена преимущественно в оффлайн-сегменте, является частью фингруппы Сергея Тигипко ТАС. Руководитель – Владимир Сидоренко.
Dinero и Укрпозика
На финансовом рынке Украины Динеро, принадлежащая латвийскому бизнесмену Айгарсу Кесенфелдсу, появилась в 2017 году. При продвижении Dinero использовалась тактика агрессивного маркетинга, позиции компании на рынке быстро стали высокими. Микрофинансовая организация Укрпозика, которой тоже владеет компания Инстафинанс, была зарегистрирована немного позже, весной 2019 года. Принципы работы и продвижения использовались те же, что и в случае с Dinero.
Последний год был не лучшим для Dinero в Украине. Причинами стали риски кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также сложности фондирования акционерами. Выдача новых займов весной 2020 года почти прекратилась. Впрочем, директор компании Илья Веселый настроен оптимистично. По его словам, была проведена реструктуризация бизнеса, и уже с конца лета объемы кредитования снова стали увеличиваться. Уходить из Украины Dinero не планирует.
В декабре 2020 года стало известно, что обе МФО компании Инстафинанс исключены из реестра финансовых учреждений – НБУ аннулировал лицензии Dinero и Укрпозика по их собственному заявлению.
CreditPlus и Miloan
CreditPlus принадлежит Aventus Group. Компания зарегистрирована в Литве, владелец – Андреюс Трофимовас. Aventus Group развивает платформы кредитования онлайн в странах Азии и Восточной Европы. В Украину Авентус пришел в 2017 году и на данный момент, по сведениям Нацбанка, находится на 7 месте по объемам кредитного портфеля физических лиц. Другое направление деятельности этой компании – лизинг. Директором Creditplus является Владимир Довгаль.
Miloan – часть холдинга Берег-Групп, которым владеет бизнесмен Родион Бутко. В холдинг входят микрофинансовые организации Cashpoint и FinX, а также сеть ломбардов Благо. Стоит отметить, что под брендом Miloan компания работает и в Польше, где тоже занимает место в десятке самых влиятельных МФО. В конце 2020 года по лицензии Милоан на украинском рынке микрозаймов начал выдавать займы сервис Tengo.
Ccloan и AlexCredit
Хотя обе компании не попали в десятку лидеров рынка, их деятельность на территории Украины, по информации НБУ, расценивается как важная для отрасли. Объединяет эти микрокредитные организации грузинское происхождение, хотя владельцы у них разные и юридически Алекскредит и Сисилоун ничто не связывает.
Ccloan принадлежит Рати Челидзе, грузинскому гражданину. МФО входит в холдинг "СС Континенталь Сити Кэпитал ЛТД", зарегистрированный на Кипре. Также его частью является микрофинансовая организация Mister Cash. Ранее в него входила E-Cash. Холдинг работает во многих странах – под брендом Ccloan выдаются онлайн кредиты в Испании, Грузии, Казахстане и на Кипре.
Сервис онлайн кредитования AlexCredit – часть группы Emma’s Credit, принадлежащей нескольким гражданам Израиля, но базирующейся на территории Грузии.
