Украинский рынок микрозаймов давно контролируется несколькими крупными игроками. Многие известные МФО входят в финансовые группы, имеют общих владельцев или связаны между собой через инвестиционные компании и холдинги. В этом материале рассмотрим, кому принадлежали крупнейшие сервисы онлайн кредитования Украины и как развивался рынок микрозаймов в разные годы.
История рынка микрозаймов
Активное развитие небанковского кредитования в Украине началось в начале 2010-х годов. В то время рынок микрозаймов только формировался, а для запуска микрофинансовой компании не требовались многомиллионные инвестиции. Основная работа велась через офлайн-отделения, а онлайн кредитование практически отсутствовало.
Одними из первых крупных игроков рынка стали Швидко Гроші, Ваша Готівочка и Компаньон Фінанс. Большинство клиентов оформляли кредиты непосредственно в отделениях, а сайты МФО использовались преимущественно для ознакомления с услугами компании. Онлайн-заявки тогда были редкостью, а основной поток клиентов приходил благодаря наружной рекламе и рекомендациям знакомых.
С развитием технологий рынок начал стремительно меняться. После принятия закона об электронной коммерции в 2015 году украинские МФО стали активно развивать онлайн кредитование. Уже в период 2016-2019 годов объемы выдачи микрозаймов ежегодно увеличивались, а крупнейшие компании начали инвестировать значительные средства в рекламу и развитие скоринговых систем.
Одним из лидеров рынка онлайн-кредитования в тот период стала компания Moneyveo. Активно развивались также Швидко Гроші, MyCredit, Dinero, AlexCredit, CreditPlus и другие сервисы. Многие МФО запускали автоматическое рассмотрение заявок и выдачу кредитов на карту практически круглосуточно.
Существенные изменения рынок пережил после 2020 года. Усилилось регулирование со стороны НБУ, часть компаний покинула рынок или лишилась лицензий, а после начала полномасштабной войны некоторые офлайн-сети значительно сократили количество отделений или полностью прекратили работу.
Несмотря на изменения, рынок микрозаймов Украины продолжает оставаться одним из крупнейших сегментов небанковского кредитования. Ниже рассмотрим крупнейшие МФО, которые стояли за развитием этого рынка.
Moneyveo
Moneyveo работает на украинском рынке с 2013 года и считается одной из главных компаний в сфере онлайн-кредитования. В конце 2010-х сервис занимал лидирующие позиции среди МФО по объемам выдачи онлайн кредитов. Одной из ключевых особенностей компании стали собственные скоринговые системы и автоматическая обработка заявок.
Основателем Moneyveo является Михаил Лизанец. По информации СМИ, идея создания сервиса появилась после знакомства с британским рынком онлайн-кредитования и работой компании Wonga. В разные периоды среди владельцев компании также упоминался Александр Унинец, однако позднее Михаил Лизанец стал основным владельцем сервиса.
Кроме Украины, бренд Moneyveo ранее развивал проекты и на зарубежных рынках. Компания активно инвестировала в развитие технологий, рекламу и автоматизацию кредитования, благодаря чему долгое время остается одним из лидеров рынка микрозаймов Украины.
Швидко Гроші и CreditKasa
Швидко Гроші – один из самых известных брендов на украинском рынке микрозаймов. Компания долгое время активно развивала офлайн-сеть отделений и стала одним из крупнейших игроков в сегменте выдачи кредитов наличными. Позже группа начала активно развивать и онлайн-направление.
В структуру группы в разные периоды входили сервисы CreditKasa, НаВсе, Твоя Позика и Бізнес Позика. CreditKasa стала одним из ведущих онлайн-сервисов группы и вошла в число лидеров рынка по объемам кредитования. Компания активно использовала автоматическое рассмотрение заявок и собственные скоринговые модели.
Бізнес Позика специализировалась на кредитовании предпринимателей и малого бизнеса, а Твоя Позика была ориентирована на долгосрочные кредиты для физических лиц. Таким образом группа постепенно расширяла присутствие сразу в нескольких сегментах рынка.
Среди владельцев и руководителей группы в разные годы упоминались Руслан Павлов и Амир Айсаутов. При этом структура собственности украинских МФО долгое время оставалась непубличной, а часть информации о бенефициарах появлялась преимущественно в СМИ и профильных расследованиях.
MyCredit и Кредит Маркет
MyCredit и Кредит Маркет в разные годы входили в число главных игроков украинского рынка микрокредитования. При этом компании работали в разных сегментах: MyCredit специализировалась преимущественно на онлайн-кредитах, а Кредит Маркет активно развивал сеть офлайн-отделений.
MyCredit стала одной из первых МФО, сделавших ставку на полностью дистанционное оформление кредитов. Среди владельцев компании в СМИ упоминались представители группы ТАС, а также Елена Катеринчик и Наталья Гордиенко. Руководителем сервиса в разные периоды назывался Дмитрий Стензя.
Кредит Маркет является частью финансовой группы ТАС, связанной с Сергеем Тигипко. Компания активно работала в офлайн-сегменте, развивала сеть отделений и предлагала не только небольшие микрозаймы, но и кредиты на более крупные суммы.
Обе компании сыграли заметную роль в развитии украинского рынка потребительского кредитования и в разное время входили в число крупнейших небанковских кредиторов страны.
CreditPlus и Miloan
CreditPlus работает на украинском рынке как часть международной группы Aventus Group, зарегистрированной в Литве. Владельцем группы называют Андреюса Трофимоваса. Компания развивает сервисы онлайн-кредитования в странах Восточной Европы и Азии, а украинское направление стало одним из основных для бренда.
На украинском рынке CreditPlus активно развивал онлайн-кредиты и автоматическое рассмотрение заявок. В разные годы сервис входил в число крупнейших МФО по объемам кредитования физических лиц. Кроме микрозаймов, группа Aventus также работает в сфере лизинга и других финансовых услуг.
Miloan является частью украинской финансовой группы, связанной с бизнесменом Родионом Бутко. В разные периоды в структуру холдинга также входили Cashpoint, FinX и сеть ломбардов Благо. Компания активно развивала направление онлайн-кредитования как в Украине, так и за ее пределами.
Позже по лицензии Miloan на украинском рынке начал работать сервис Tengo. Обе компании продолжили развитие сегмента онлайн-займов и автоматической выдачи кредитов.
Ccloan и AlexCredit
Ccloan и AlexCredit в разные годы входили в число заметных игроков сектора онлайн-кредитования. Обе компании развивали автоматическую выдачу займов и использовали агрессивное продвижение в интернете и офлайн-рекламе.
Ccloan связывали с грузинским бизнесменом Рати Челидзе и международным холдингом, работавшим также в других странах Европы и СНГ. В структуру группы в разные периоды входили сервисы Mister Cash и E-Cash.
AlexCredit работал как часть международной группы Emma’s Credit, связанной с инвесторами из Израиля и Грузии. Компания долгое время входила в число наиболее известных сервисов онлайн-кредитования в Украине.
Со временем ситуация на рынке изменилась. Ccloan лишился лицензии и в настоящее время не ведет деятельность на украинском рынке микрозаймов. AlexCredit также значительно сократил активность по сравнению с периодом наиболее активного развития рынка онлайн-кредитования.
Dinero и Укрпозика
Микрофинансовая организация Dinero появилась в 2017 году и быстро вошла в число заметных игроков. Компания активно инвестировала в рекламу и продвижение, благодаря чему за короткое время стала узнаваемым брендом среди сервисов онлайн займов.
Владельцем Dinero называли латвийского бизнесмена Айгарса Кесенфелдса. Позже компания Инстафинанс также запустила сервис Укрпозика, который работал в похожем формате и ориентировался на онлайн-кредиты.
В 2020 году рынок микрозаймов столкнулся с серьезными изменениями из-за пандемии коронавируса и усиления регулирования со стороны НБУ. На этом фоне Dinero и Укрпозика начали сокращать активность на украинском рынке.
Позже обе компании были исключены из реестра финансовых учреждений, а их лицензии аннулированы по собственному заявлению. В настоящее время сервисы Dinero и Укрпозика уже не работают на рынке микрокредитования Украины.